ソフトウェアが自動車産業を引き継ぐ

完全自動運転車の実現はまだ何年も先のことかもしれないが、ゴールドマン・サックス・リサーチのアナリストは、低レベルの自動化であってもソフトウェアの重要性が高まるため、自動車業界の利益はこの10年で大幅に増加する可能性があると考えている。

新しいレポートでは、アナリストらは、レベル3以上の自動運転技術を搭載した自動車が2020年の0%から2030年には販売の約15%を占めるようになり、その普及の大部分は制御可能な半自動運転車によるものであると推定している。安全性が重要な機能ですが、特定の状況ではドライバーに運転を引き継ぐように求められます。

これらの新たな機能により、業界のソフトウェアへの依存度が大幅に高まり、すでに自動車生産の性質が変わりつつあります。 車両の電動化制御と自動運転の普及拡大により、車両あたりのソフトウェア コードの平均行数は 2015 年の 1 億行から 2020 年には 2 億行へと倍増しました。 GS Research は、今後数年間で成長が加速し、2025 年までに各自動車に 6 億 5,000 万行ものコードが必要になる可能性があると考えています。これは、一般的なスマートフォンのオペレーティング システムや戦闘機と比較すると、複雑さの桁が異なります。約 2,000 ～ 4,000 万行のコード。

新しい車両にとってソフトウェアの重要性が高まると、複雑さとコストが増大しますが、新たな収益機会が生まれる可能性があります。 「自動車業界は、電気自動車や自動運転車など、ますますコネクテッド化されソフトウェア定義の車両が増え、大きな転換点を迎えている」とGS Researchはレポートで書いている。 「自動車メーカーがこれらの自動車が提供する新たな価値をうまく収益化できれば、従来のビジネスモデルでは到達できない利益をもたらすことができるはずです。」

これらを合計すると、GS Research は、業界の利益プールが 2020 年の 3,150 億ドルから 2030 年までに 4,050 億ドルに拡大すると予測しています。その成長の基本シナリオは 2 つの情報源から得られます。1 つは、自動車メーカーは車両 1 台あたりのステッカー価格を約 3,000 ドル引き上げることができることです。新しいテクノロジーがドライバーにもたらす恩恵を考えると。 利益成長の可能性の 2 つ目の源泉は、自動車メーカーが自動運転の安全性と利便性の強化に伴う毎月のサブスクリプション収入から得られる追加の 3,800 ドルです。

研究者らは、自動車メーカーがこれらの収益機会を十分に捉えることができれば、車両1台当たり現在の1,750ドルから3,750ドルの収入を生み出す可能性があると推定している。 このレベルの改善が達成されれば、平均営業利益率は 7% から 12% に上昇します。

もちろん、すべてのメーカーが同様に恩恵を受けるわけではありません。 GS Researchは、業界再編が車両オペレーティングシステムとEV用バッテリーの主要テーマになると考えているが、一部の自動車メーカーは他のメーカーより有利な立場にあるだろう。 同報告書は、一般的なEVアーキテクチャなどのスケーラブルな製品を持つ企業は、複数の地域で事業を展開し、幅広いモデルやパワートレインを扱う自動車メーカーよりも早く成長できるだろうと予測している。 同報告書はまた、従来のOEMは、レガシー資産を持たない専用ビジネスを持つことで利点を享受できる可能性のある新規参入者との競争を阻止する必要があると警告している。

電気自動車や自動運転車がより大きなパイを占めるようになり、2030年までに新規事業で1,490億ドルを獲得すると、従来の自動車事業からの利益は590億ドル減少するとGS Researchは予測している。 また、無線ダウンロードを使用して定期的なソフトウェア更新が可能になると、4 ～ 5 年のモデル サイクルで製造された従来のコネクテッド車は時代遅れになる可能性があります。

「私たちは、ソフトウェア・デファインド・ビークル（ソフトウェア中心の自動車開発）が自動車業界での競争力を誰が持つかを決定する新しい時代に突入しつつある」と報告書は結論づけている。